清華大學資本運營之上市實戰研修班
防范風險安度經濟危機的深刻思考
創新理念聚攏產業資本的夢想舞臺
整合人脈聚集金融資源的最佳平臺
【課程特色】
★ 權威投資、金融機構接觸 ★ 企業融資平臺搭建 ★ 融資、投資專家指導
★ 企業商業模式打造 ★ 國內創業板上市全解析 ★ 企業上市路線設計
【課程背景】
面對金融危機，如何解決融資瓶頸？
基于創新的商業模式，如何對接資本？
如何把握創業板推出的融資契機？
如何突破資本運作理論和經驗的短板？
如何在多層次的資本市場中做出正確的選擇？
清華大學資本運營之上市實戰研修班針對企業在資本運作方面的實際困難，設計研發了一套系統的基于商業模式之上的資本運作課程，幫助企業突破資金瓶頸，成功對接資本市場。
本課程通過整合國內外眾多金融機構，借助他們在危機到來時的應對策略，整合各專家的視角剖析國內各種上市公司的案例，并以其為模版分析風險控制的各類手段工具，為學員展現各種上市路線之優劣，并展示企業可能選擇的最佳商業模式。并在師生共同搭建的投融資平臺之上，助力企業未來上市宏圖。
【學員收益】
學員們通過系統地學習資本運作課程，將掌握資本運營的思路和方法，體驗并了解企業適合的商業模式。在經濟危機到來之前，做好充分的抵御風險的準備；在經濟危機到來之時，通過在清華大學的沉靜思考與學習，積累充分的經驗與力量；在資本市場的春天到來之際，厚積薄發，破繭成蝶。最后，通過上市班所搭建的資源平臺，使資本和資源得到直接的對接。
【招生對象】
1、董事長、總經理、財務總監以及企業內部上市協調組織
2、金融機構高管人員
3、各級政府部門高級主管官員
4、以上人員須具備：3年以上管理工作經驗
5、企業要求年營業額在3000萬以上。
【課程設置】
本課程將分為行業發展趨勢的分析和企業的風險管控、企業上市的戰略以及方法時機選擇、企業財務在上市實戰中的運作和支持、企業使用中介機構完成上市的技巧、上市中介機構接觸和運作體驗四大課題以及相關主題沙龍、論壇。
核心課程介紹：
| ■ 模塊一：企業上市的戰略以及方法時機選擇 |
| 課程一：企業上市戰略的選擇
* 世界以及國內經濟形勢對企業上市決策的影響
* 企業管理現狀對你的企業上市決策的影響
* 競爭對手等外部因素對你的企業的上市決策的影響
* 科學正確的評估你企業上市的決策
課程二： 擬上市企業的公司治理
* 股東行為治理策略
* 戰略投資者引進策略
* 擬上市企業的董事會治理
* 擬上市企業的團隊包裝
課程三：企業商業模式設計
* 商業模式與企業的發展辯證解析
* 企業上市中的包裝與企業商業模式的選擇
* 企業商業模式選擇與企業財務模式的統一
* 企業如何選擇自身的商業模式
* 企業如何創新商業模式，走入企業發展的藍海
課程四：企業上市時機以及上市路線規劃
* 什么是你的企業的上市時機
* 如何認識和理解國內以及海外的股票市場
* 正確評估你的企業的上市時機；在不同的上市時機，你的企業應選擇的上市地點和上市方法（企業處于初創期、成長期、成熟期）
* 如何整合中介機構等資源達成上市目標；
（主要中介機構包括券商、法律機構、會計中介機構、咨詢公司）
* 規劃你的企業高效的上市路線
——企業上市戰略規劃
——企業上市方法選擇
——企業的治理架構、管理架構、財務架構設置
——企業的各項資源的整合
（政府、投資人）
——企業上市程序解析 |
■ 模塊二：企業財務在上市實戰中的運作和支持 |
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課程一：在資本市場上發現企業的資產價值
* 什么是你的企業的資產價值
—— 企業如何做好財務預測
—— 企業如何做好企業價值評估
* 你的企業資產價值對于上市重要性
* 如何發現和包裝你企業的資產價值
課程二：支持企業上市的若干財務治理
* 怎樣的企業治理架構和財務管理模式能滿足你企業上市的需要
* 企業如何建立滿足上市要求的財務內控管理體系
* 企業如何建立適合上市要求的全面預算管理體系
* 企業上市之前應該了解的薩班斯法案
課程三：企業上市前財務狀況評估和規劃以及相關財務報表
* 企業的關鍵財務指標如何影響企業上市
* 如何規劃企業的財務管理模式來完成上市
* 如何滿足上市對于企業資產負債表、損益表、現金流量表中項目的要求
* 其他相關企業上市需要提交的報告填寫技巧
課程四：擬上市企業的風險控制
* 上市企業的風險控制與擬上市企業所作的準備
* 戰略投資者與風險管理
* 擬上市企業的董事會治理與風險管理
* 擬上市企業的財務風險與管理
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| ■ 模塊三：企業上市實務解析 |
課程一： 與上市相關的企業資本運作
* 企業如何在上市要求下完成資本市場與企業融資渠道的選擇(PE、VC)
—— 商業計劃書的撰寫
—— 企業如何做好上市前的私募
—— 企業如何做好上市前的風險投資的引入
* 企業如何確定募資前的股權定價與權益分配
* 企業如何控制的資本籌措的成本；
課程二：企業上市與私募股權基金（VC、PE）退出
* 企業如何做好交易買賣和二次賣出
* 企業如何進行管理層收購（MBO）
* 企業如何操作股權投資退出
* 企業的PE/VC退出策略
* 企業的股權資產并購與反并購
課程三：企業創業板上市
* 創業板上市發行細則解析
* 創業板上市招股說明書撰寫
* 創業板上市保薦業務管理辦法解析
* 創業板股票交易特別規定解析
* 全球創業板發展及上市條件比較
* 國家管理機構對創業板的定位及支持
* 我國創業板未來發展走向
課程四：企業海外上市操作
* 海外上市籌劃
* 海外上市融資成本實務
* 海外上市融資風險實務
* 海外擬上市公司的價值挖掘與財務包裝 |
| ■ 模塊四：上市中介機構接觸和運作 |
課程一：企業如何選擇券商完成上市
* 如何選定證券承銷商
* 承銷商對發行人股票承銷前盡職調查
* 承銷人對發行人的上市輔導
* 首次公開發行申請文件的準備
* 股票發行的審核
* 路演的策劃
* 股票價格的決定因素
課程二：企業在上市過程中選擇投資機構的技巧
* 選擇投資機構對企業上市的幫助
* 投資機構對企業的投資程序
* 投資機構對企業的價值評估
課程三：企業上市中相關政策、法律問題解析
* 證監會有關企業上市的規定和要求解析
* 企業如何在上市涉及相關法律和規定下更好的完成上市
課程四：咨詢公司以及會計專業機構在企業上市中的作用
* 咨詢公司在企業上市過程中的作用
* 會計專業機構對企業上市的幫助
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主要論壇、沙龍活動主題以及形式：
1、學員以及上市專家交流酒會
2、企業上市戰略研討
3、私募融資現場模擬操作
4、國家有關企業上市政策解讀
5、企業資本運作的相關財務管理
6、企業與權威投資以及上市中介機構見面會
【核心師資】
李志平：清華大學長三角研究院特聘教授，十四家大型上市企業戰略顧問，上市協調人
周驪曉：清華大學長三角研究院戰略中心主任
劉 鈞：摩根大通副總裁
周 立：清華大學教授，金融財務專家，清華大學副秘書長
陳 燕：德勤會計師事務所高級合伙人
楊凌雪：國有資產監督管理委員會委員，中國電力、中國石油、中國工商總行特聘顧問律師
劉海林：聯合信貸總經理
朱 雍：國家政策研究發展中心教授
程安靜：嘉富誠國際投資有限公司合伙人、資產管理部經理
楊成義：北京荷信利華投資顧問有限公司經理
唐章奇：中聯評估高級經理，注冊評估師
張貽倫：中國工商銀行投資銀行部研究中心
魏先鋒：中瑞岳華會計師事務所高級合伙人，注冊會計師
衛全華：北京正略鈞策企業管理咨詢有限公司，資深培訓顧問
范志偉：中瑞岳華會計師事務所高級合伙人，注冊會計師
劉李勝：中國證監會國際合作部副主任，經濟學博士
張亞磊：北京立信會計師事務所，注冊會計師、評估師、稅務師
江迎春：隆安律師事務所高級合伙人
龔牧龍：金杜律師事務所高級合伙人
張 望：望衡投資總經理
陳燕生：中銀律師事務所合伙人
【培訓安排】
授課安排：常年招生，學制1年月，每2月集中授課4天（最近開班時間：2010年3月18日 歡迎報名！）
學習地點：北京清華大學校本部
頒發證書：
經考核合格者，頒發“清華大學資本運營之上市實戰研修班”證書，由學校統一編號。
匯款方式：
學費標準：38000元整（含培訓費、報名費、講義費、結業證、活動費用）
帳戶名稱：清華大學（908）
開 戶 行：工行北京分行 海淀西區支行
銀行帳號：0200 0045 0908 9131 550
（轉賬時請在“匯款用途”欄填寫“資本運營之上市實戰研修班”，并注明學員姓名）
招生聯系方式
清華大學EDP課程項目招生
電 話：010-8243115O
聯系人：梁郡
學員匯款后，請將銀行匯款單傳真至我處（010-8243115O）以便安排。
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報名表下載
（內附聯系方式）！
【報名細則】
◆ 常年接受報名，主要采取在線報名的形式（ 報名表下載 ）我們將會和您聯系；
◆ 報到時攜帶申請人身份證復印件、色藍底二吋免冠照片四張；
◆ 由我院統一對審核合格者發放《錄取及繳費通知書》，錄取一周內辦理相關繳費手續；學員憑此通知書報到入學。
