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2019经济寒冬下的众生相……

發帖：牛人 | 2019/12/12 13:37:11 | 第 1 樓

2019经济寒冬下的众生相……

     01

     寒冬下的首席和國師們，照例要為新的一年占卜多與空。

     他們從四書五經翻出一些普羅大眾難以意會的典故作為標題，輔以翔實的圖表和數據，試圖演繹出飛龍在天抑或龍戰于野的劇情，奉旨看多的氛圍之下，牛熊的判斷與其說倚重結論，不如說更重于推演，與其說是預測，不如說是許愿。

     樂觀的悲觀主義者說，對于經濟方方面面下行的預期已經被市場充分price in，A股必有所為；悲觀的樂觀主義者說拿掉豬都是通縮，拿掉地產都是衰退，拿掉核心資產都是熊市，趕緊加快降息，趕緊放開生育……

     只有牛市紅旗手35年不休假，繼續在自己構筑出的無數個堅固的底部高聲吶喊，牛市將從2440開始。

     外資和公募在核心資產里博弈了整整一年，從相互抬轎子的抱團取暖，走到了年末獲利了結的囚徒困境。

     從2017到2019，科創板開板、科技股崛起、核心資產走牛，外資“掃貨”，茅臺“飛天”。

     據完全不靠譜統計，2019年，美帝已玩火16次，懸崖勒馬23次，搬起石頭砸自己的腳19次。

     在空前復雜的外部形勢下，A股走入了三十而立的年頭。盡管基本面永遠穩定向好，外資永遠在抄底，市場化法治化進程永不停歇，每個季度都有社保、養老、MSCI等千億資金等待進場，一年有200多個見底信號，100多個牛市起點...

     只是韭菜的錢包，還在和鋒利的鐮刀賽跑。

     02

     寒冬下的經濟，來到了增速放緩，存量拼殺的時代。

     房地產、汽車、移動互聯網，都已經進入了刺刀見紅、流血飄櫓的紅海。

     房地產在一輪嚴過一輪的調控中，一次次撐住經濟增長不失速，直至“不將房地產作為短期刺激經濟手段”的主基調奠定，直至最近一次政治局會議里，只字未提房地產。

     融資難了，賣房難了，賺錢難了。

     2017年的房住不炒，2018年的活下去，2019年的融資緊縮，開發商們終于回歸了賣房子的主業，在搶去化的路上前所未有的拼命，前30強房企占據了全國銷售額的半壁江山，千億房企俱樂部依然熱火朝天迎接新成員，中小房企在倒閉的邊緣瑟瑟發抖。百強房企折戟三員，銀億集團破產重整，頤和地產瀕臨崩盤、三盛宏業資金鏈斷裂。

     套用你們馬爸爸的話：不是房地產不行了，而是你所在的房地產不行了。

     人口老齡化趨勢加重，城鎮化增速放緩。南京、成都、佛山、中山等區域暗搓搓的調整了限購，人才越發成為城市大戰的兵家必爭之地。

     當上峰放下經濟高速增長的執念，下定經濟去地產化的決心，地產不再被當做短期應急的夜壺提起放下，杠桿也不再是開發商隨取隨用的靈丹妙藥。

     中汽協數據顯示，2019上半年，國內汽車銷售1232.3萬輛，同比下滑12.4％。同期，中國汽車市場已連續12個月下滑。城市限購不放開，農村市場近飽和，放松牌照還是加速報廢，才能阻止汽車銷量的持續負增長。

     從盛夏到嚴冬，一級市場遭遇寒流，全民PE偃旗息鼓，O2O、共享經濟、長租公寓、P2P，風口上的豬換了一茬又一茬，嗜血的資本亦步亦趨。互金涼了，幣圈臭了，大數據剿匪了，獨角獸咳血了，風停了，退潮了，燒出個商業模式的思路不靈了。

     阿里收購網易考拉，知乎投身快手百度，京東投資新潮傳媒，騰訊加碼領投快手F輪，互聯網巨頭們的存量戰事一觸即發，被推到陣前的代理人們不斷向后來者們呼號著，來吧，加入我的戰隊。

     流-量紅利到頂的互聯網，也開始回歸做生意要賺錢的邏輯，經不起那么燒了。

     03

     寒冬下的藝人們感受到了熱錢逃離影視產業的寒意。

     作為中國最大的影視拍攝基地，橫店曾經風光一時，在高峰期，駐扎在這里的劇組能達到六十七組，更有數萬名群演常年在片場外保持待命狀態。有些景點需要提前半年預約。

     如今，盛景難再。

     2019年，共有3228家影視公司關停，全國拍攝電視劇備案數量比去年同期減少27％，橫店開機率較去年下滑45％，戲量銳減，行業限薪，演員們的競爭更加激烈。要么沒戲可演，演了也不一定能播。

     用某經紀人的話說“按照二八定律，行業調控想要降下來的是前20％的人的收入，結果剩下80％的人，都要被餓死了。”

     被朱丹叫錯名字的迪麗熱巴已經8個月沒有接到戲了，戲齡15年的明道在《演員請就位》中說，上這個節目是他今年演的第一場戲，李湘、柳巖、王祖藍等一眾明星加入了直播帶貨的熱潮，曾經在橫店尋夢的群演們，扎堆轉行做微商、做主播、投身夜間經濟，尼爾·波茲曼出版于1985年的《娛樂至死》在《追我吧》的腳本里釀成了高以翔的“娛樂致死”。

     冰封三尺，一語成讖。

     在稅務稽查、政策嚴控、資本退潮的席卷之下，行業曾經的明星資本化+對賭模式難以為繼，印紀傳媒市值縮水99％，觸發1元面值黯然退市；慈文傳媒大股東質押爆倉，無奈轉手國資接盤；華誼兄弟被資本反噬，又遇撤檔危機賣畫求生，電視劇龍頭股華策影視出現大幅度虧損，影視行業上市公司整體市值已不足此前三分之一。

     從2017到2019，《戰狼2》刷新票房紀錄，《流浪地球》叩開國產科幻大門，《哪吒》點燃了國漫崛起的星火，一邊是爆款作品霸屏，一邊是傳媒板塊遇冷。

     從業者們在“你們影視行業有沒有女明星最近愿意包養企業家”的段子里，懷念起那些年“從不干預創作”的煤老板們，懷念起拿著PPT就能融資的好時候，懷念起頭部演員有肉吃，腰部演員有湯喝的舊日。

     如今，大家還在為曾經的那一場瘋狂買單。

     04

     寒冬下的社畜們（不懂請百度），看著抑郁的，猝死的，掃地出門的，拘留的，感慨著“意外里沒有明天，明天里都是意外。”

     被大廠圈養的年輕人們唱著《加班福報力多心經》，刷著阿里P8要盡快實現全員35周歲以下，刷著網易那個身患絕癥被保安趕走的游戲策劃，刷著985 996.251.404的致命代碼。

     同仇敵愾的口誅筆伐中，是“在雞蛋和墻壁之間，我永遠選擇雞蛋”的同理心，是人人都身處焦慮的恐懼之中，卻都渴望，有免于恐懼的自由。

     京東一下一時爽的發現千億補貼的拼多多真香，喝星巴克的常客被同一個樓里買十送十的瑞幸俘獲，在淘寶雙十一剁過的手，都在閑魚賣二手接回來了。去年被404的消費降級在今年變成人人體認的現實，大家刷著快手/抖音，在李子柒的恬淡和野狼的土嗨中，得到治愈。

     唯一值得高興的是，因為寫字樓空置率屢創新高，還有大半層貼了封條，上班等電梯終于不用排隊了。

     從2017到2019，金融民工眼看國企、央企、校企、銀行同業的信仰漸次破滅，連AAA的濃眉大眼也要叛變革命，只剩下城投公司堅守最后的陣地。

     城投信仰就像A股的核心資產一樣，漲了的就是核心資產，沒漲的就踢出核心資產序列；沒有違約的就是城投，違約的就踢出城投隊伍，兌付了還可以好好當城投。

     從投資不過山海關，到買債不進云貴川，再到投資不過胡煥庸線，偌大的版圖上，準入區域的綠燈一盞盞熄滅，網紅區域的幻影一個個破滅，只剩星點微光，擠滿了想躺在核心資產/城投信仰上過冬的投資人/債權人。

     固收民工面對信用收縮和風險踩踏之后留下的斷壁殘垣，不投發愁，投了發抖，雷了發瘋。
     憑著高昂的門票，在一次次債權人會議上苦笑相遇，熱鬧的會場囊括了過去三年還在市場前線拼殺的機構，在一片歡樂祥和的氣氛中，致辭，發言，共度這難捱的2019年。

     非標民工目送躺著賺錢的時代一去不復返，躺著踩雷的時代悄然來臨。十年資管一夢如昨，醒來發現，說好一起轉型的你和我，還在做地產，還在做城投。

     不同于當年的高歌猛進，領導總說沒有額度，風控意見最好別做，合規一問監管指導，財富中心沒有檔期。只有項目經理一如既往，好的好的，馬上馬上。

     每一年，都有人感慨實體遇冷、融資遇冷、就業遇冷；都有人抱怨錯過了制度紅利，人口紅利，流-量紅利，但曾經有過的風口和機遇，注定是大部分人一開始看不上或不屑于參與的，所謂的紅利見頂也只是低垂果實摘盡，或個人認知局限，在新的產業、新的維度、新的技術領域，依然有新的紅利在潛滋暗長。

     2019年，冬天漫長，暗夜如磐，我們把“我太難了”掛在嘴邊，終究也有過完的時候，終究也有等待和希望。

     等待春暖花開，希望你我還在。。。。

     更多素材請點擊：

     《2020年未來經濟展望》

     《2019經濟寒冬下的眾生相》

     《中國的淘金時代已經結束，接下來是煉金時代》

     《如何看《毛振華：我們太勤奮把下代人該干的基建都干了一遍》》

     《法國全國大罷工背后：難啃的法國養老金多軌制》

第 2 樓 | 發帖：牛人 | 時間：2019/12/12 14:30:06

权威人士谈中国经济L型走势

     人民日报：开局首季问大势——权威人士谈当前中国经济。
     再回看：

     *综合判断，我国经济运行不可能是U型，更不可能是V型，而是L型的走势。这个L型是一个阶段，不是一两年能过去的。

     *“退一步”为了“进两步”。我国经济潜力足、韧性强、回旋余地大，即使不刺激，速度也跌不到哪里去。

     *对一些经济指标回升，不要喜形于色；对一些经济指标下行，也别惊慌失措。

第 3 樓 | 發帖：牛人 | 時間：2019/12/12 15:44:25

2019-2020中国宏观经济形势课程

     那些在2019年倒下的大佬们，有经济寒冬因素、更多还是自身原因。
     资本退潮后才发现谁在裸泳……

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