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主題：如何看待“泡沫”？泡沫才是暴利的基礎

2018/5/25 13:36:54

牛人

等級：論壇騎士(三級)

積分：7010分

注冊：2006-8-14

發表：2189（1208主題貼）

登錄：3776

第 1 樓

如何看待“泡沫”？泡沫才是暴利的基礎

     這個世界真正賺錢的機會一定是來自泡沫的錢，泡沫才是暴利的基礎，沒有泡沫就不會有超額利潤的存在。房子如果不大面積漲價，怎么可能會有財富的大幅度上漲呢？股票如果沒有泡沫存在，憑什么讓很多人身價一上市瞬間成首富呢？同一個公司，基本面沒有任何變化，為什么會價格差很多倍呢？只有泡沫來的時候，才有可能讓一個公司或者一個事物的價格遠遠偏離價值，才有讓你發大財的機會。這種案例不要多說了，都是如此，只有資金洶涌而來的時候，才會有這種情況出現。

     不是你變得值錢了，而是市場讓你看上去更值錢了，你本身沒有任何變化。你的價值沒有變化，變化的只是價格，價值跟你商業模式，利潤增長相關，但是價格表現的所謂估值，事實上跟價值沒有任何關系，跟人們是否喜歡你、跟資金是否充沛、跟民眾的智商高低、跟市場當前氛圍等相關。你會發現越是民眾智商低的社會，越是資金泛濫的時候，泡沫一定是越高的。

     泡沫席卷到某個領域的時候，你剛好有這個事物，OK，你就發大財了。所以，你要做的事情是要享受泡沫的過程，然后在估值回歸合理的時候，跑出去。

     沒有價格高估的話，他只能代表合理價值也就是平均社會利潤，那能賺什么大錢呢？不可能的事情。


     那什么時候價格高估呢？前面說了，民眾智商越低，且手頭上有錢的時候。每當這個時候，一定是一大堆不知道價值是什么東西的傻逼進來買買買的時候，才可能出現價格嚴重高估的時候，一堆人非理性的瘋狂情緒出現了，市場價格就被推起來了，你就可以發大財了，否則你永遠是社會穩定收益者。這個也是為什么傻逼比不傻逼的人賺錢很多的原因。

     你越懂一個事物的真正價值，你就越不敢去觸碰他們，因為你知道他們不值錢，你去碰它，你心里承受能力是有限的，你會睡不著覺，最終你肯定就不敢碰了。但是傻逼不懂一個事物到底有沒有價值，他根本不會去自己研究一個東西，會人云亦云，會因為莫名其妙的事情去認為一個事物好不好，沒有任何邏輯可言，所以他敢堅定的持有一個其實沒有任何價值的東西，最終的結果是什么呢？結果很有意思，絕大部分沖進來的傻逼最后一定是被證明是傻逼，他們做了接盤俠，但是一定有一部分傻逼卻賺了大錢。當然聰明的人因為不參與這種過程，結果是比大部分傻逼好點，但是比那些賺錢的傻逼要差很多很多。

     從這個角度想，凡是不參與泡沫的人，最后的結果一定是社會穩定利潤，是很難有超額收益的。最賺錢的人一定是泡沫來之前進去，泡沫滅之前跑開，但是這個技術難度是很大的，絕大部分都是蒙著的，地震來了都有人能跑開，誰敢說自己是靠能力跑開的，往往運氣起到了決定性作用。

     許多賺大錢的人明明是賺了運氣成分的錢，但是他會用一百個理由告訴你是自己能干賺的。分析得頭頭是道，本質都是傻逼。

     所以泡沫來了有兩種人，一種人整天說泡沫來了，要崩盤了；一種人卻跳進泡沫里游泳，前者越來越聰明，后者越來越有錢。你想做什么樣子的人？我希望你們能做越來越有錢的聰明人。最好就是一邊罵泡沫快來了，一邊還能在里面游泳。

     這個世界最簡單的事情，就是說泡沫一定會滅，這個是正確的廢話，就如同人一定會死，宇宙一定會滅亡一樣的傻逼言論，前面說了，因為結果是注定的，過程是不一樣的，泡沫會滅，但是什么時候滅，結果是不一樣的。中國過去十幾年本質上都是一個泡沫堆積的過程，如果不參與到這個過程中，很多人都注定無法獲得財富，只是因為房產是每個人生活的必需品，所以導致的結果是過去十幾年幾乎人人無形之中都參與到了泡沫化的過程。

     真正出現改變是五年前的這輪股權投資的泡沫化，這輪泡沫化進程只有少部分人參與到了，被資本市場和喜歡的人享受到了虛擬經濟的泡沫化的紅利。絕大部分企業家是沒有享受到的，于是出現的是冰火二重天的格局，凡是站在虛擬經濟這邊的人過去五年財富增長十幾倍，而站在實體經濟這邊的人，相對來說日子就慘淡很多。

     所以，泡沫本質就是不懂的人聚在一起才會創造出來的情況，所以你了解不懂的人在想什么絕對比你懂什么更為重要了。過去幾年我一直逼迫自己做的事情是如何努力去想社會上傻逼們喜歡什么東西，比去想我喜歡什么東西的本質是什么更為重要。

     只有知道社會群體性的追逐一樣事物的時候，才有這個事物泡沫化的可能性。提前站進去，等傻逼們進來你再出去，是賺大錢的核心中的核心。這些背后不是專業性，也不需要專業性去支撐，只要你多去了解別人怎么想，多點同理心就行了。再多勤快點，別固步自封，不愿意看到別人在干什么，整天只想到自己，覺得自己最牛逼就基本上等死了。這個問題，我單獨會放一個章節討論。

     一級市場，二級市場本質上都是個博弈性市場，你會遇到很多非理性的對手，跟這些對手玩的時候，千萬別把專業性看的太重要，靠專業性你很難持續性盈利。事實上在一級市場更充分體現這點，運氣顯得更重要，二級市場我覺得長期來看，專業性還是相對重要的，畢竟最后持續盈利的人都是專業性很強的人，當然也是鳳毛麟角。

     ——@江南憤青


     在金融業的大趨勢面前你要做一個另類！

     一些普遍存在的“窮人”思維邏輯，很有意思！

     把中國缺乏重大創新歸結于“炒房”，既沒有必然的邏輯，又缺乏事實支持

     顛覆性技術，在專家評審制度下是難以實現的