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| 深度解析能源產業鏈變革與互聯網售電 |
所謂深度~并不是要長篇大論，而是要把基本問題簡單明白講清楚。
能源公共產品與商品的交叉屬性決定了，能源互聯網要涉及區域（或全球）的公共治理，其次關聯著地緣政治博弈（省際間、國際間，這個暫時不講），與能源產業鏈商業模式、產業布局、企業生態更息息相關。
能源巨頭們對能源互聯網的重金投入和戰略布局，力圖表明這是能源行業的“獨角戲”�？墒�，蘋果、谷歌、阿里、騰訊等互聯網巨擘的強勢介入，則平添叢生疑竇，這些傳統產業的“旁觀者”，已經搶了商業、金融業、制造業、影視業的“彩頭”，誰保證它們在能源產業轉型的舞臺上不搶傳統能源企業的“戲份”？
一、能源產業鏈的變局
1、能源產業鏈的變局首先來自需求側。未來2-3年“能源互聯網”對于現有能源產業鏈會產生重大的影響，有的業內人士甚至認為影響將是顛覆性的、具有互聯網特征的新興能源服務商（如互聯網售能公司）將從需求端發力，對產業鏈現狀帶來最大的沖擊，不僅提供B2B、B2C的能源服務，還將借此平臺延伸至其他領域例如家居、零售、交通、金融等行業，創造價值更大的市場。
2、清潔主導+電為中心，是能源供給側發展的必然趨勢。電是清潔高效的能，有限且不可再生的化石能源將主要用于工業原料。電能具有清潔、高效、便捷的特點，所有的化石能源和風光水等清潔能源都可以轉換成電能，電能也可以較為方便、高效地轉換為機械能、熱能等其他形式的能源，并實現精密控制，電能成為了不同能源形式相互轉化的樞紐，同時電能可以大規模生產、遠距離輸送、并瞬時送至用戶端，因此，在能源消費環節實施電能替代是能源消費格局調整的必然選擇。
3、新能源產業鏈加快發展。興邦智庫預測，2025年中國清潔能源產業鏈的增加值將達到15萬億元，遠超過傳統的能源終端銷售市場的規模。雖然目前傳統終端能源產品銷售在整個能源價值鏈中的收益仍非常可觀，但隨著可再生能源的產業發展，競爭加劇終將導致能源價格不斷下降、此消彼長，新能源產業鏈價值必然加快發展，長期市場格局終將會被改寫。
4、建立在傳統化石能源基礎上的能源發展方式已經難以為繼，由清潔能源取代化石能源是大勢所趨。全球清潔能源資源豐富，技術裝備滿足需求，競爭力有望在2025年前超過化石能源，構建全球能源互聯網的條件已經具備。
5、新能源企業增長能力和市場份額將超過傳統能源企業，而能源服務企業、跨界企業也將憑借能源互聯網領域帶來的收入而快速崛起，甚至趕超油氣行業。是能源系統從統一到碎片化的變革，也是體系從封閉到開放的變革。這將對傳統能源行業造成很大的沖擊。能源革命和通信革命一樣，需要類似Google和騰訊一樣的數字化公司，基于物理連接架構，培育新的生態系統，成就能源變革。
6、當前現實情況是，新能源發電量在整個電力系統中占比仍然較低。長期以來，調頻調壓任務基本全部由電網和傳統電源承擔，隨著新能源占比不斷提高，大規模替代常規機組，直接造成電網系統頻率電壓調節能力下降。電網方認為，新能源發電廠應為電網的安全運行承擔更多責任（會發生巨大改造設備費用）、新能源一方則認為，電網企業對電網安全運行負有不可推卸的責任，應主動適應新能源快速發展的需要。發電設備制造企業和發電運營企業的理想是：只要能發出電，電網就照單全收。而從電網的角度來看，要保證電網的安全穩定運行，必然要提出一些技術指標，對于火電、水電、新能源電源都有類似的要求。電網目前在產業鏈是強勢的，新能源企業和電網企業之間的體量和影響力不對等，也造成了不少現實問題。這為電網調峰調頻技術和設備、以及儲能產業，提供了廣大市場空間。
7、戰略層面要做準備捕捉市場機遇，能源與信息技術、信息通訊技術兩類基礎設施的融合，并將多種能源的協同以及智慧用能緊密聯系在一起。數字化和管理短板阻礙了目前企業向能源互聯網邁進，大部分企業其數字化運用能力仍然較薄弱，主因還是缺乏整體的數字化戰略。對此，中國企業急需在基于數字化技術的能源業務平臺、用于分布式能源區域的智慧用網技術、集中式的傳輸系統智能化三方面提升相關能力。數字化的能源平臺是企業開拓能源互聯網市場必須的一個技術手段和能力。
二、關于能源互聯網的論斷
能源互聯網是整個世界對能源的傳遞和運用的一個革命，能源的信息化、智能化是第一步。
能源互聯網是一張什么樣的網，和互聯網什么關系？
能源互聯網和電網、油氣管網等既有能源網絡有什么關系？
能源互聯網和社會許多業態探討的物聯網又是什么關系？
1、能源網、交通網、通信(信息)網是全球最重要的三大基礎網絡設施。經過多年建設，全球交通網、通信(信息)網已實現跨國跨洲互聯網。伴隨科技與產業領域大數據的應用，以及全球范圍內低碳發展在生活層面、道德層面、法律層面獲得的優勢，與油氣煤炭等傳統化石能源行業悲觀形成鮮明對比，能源互聯網在能源界正推動一場“革命的旋風”。不少人認為它可能不止是觀念的革命、技術的革命，還是產業的革命。能源網必然向全球互聯方向發展，即全球能源互聯網。
2、能源供應側，清潔能源必將替代化石能源；消費側，電可以替代各種終端能源。各類能源開發、轉換、配置、使用的基本平臺是電網，因此，能源網的本質是電網，能源互聯網必然是互聯電網。
3、全球能源互聯網是以特高壓電網為骨干網架、全球互聯的智能電網。是清潔能源在全球范圍大規模開發、配置、利用的基礎平臺，實質就是“特高壓電網+智能電網+清潔能源”。特高壓電網是關鍵，智能電網是基礎，清潔能源是根本。
4、從目前的能源結構以及可預期的未來能源發展來看，能源互聯網包括：電力網系統、天然氣和石油管網、煤炭石油交通網等。天然氣、煤炭、石油，都可以通過燃氣機組實現向電力系統的靠攏，從而完成能源輸送。如果從能量流角度出發完成能源互聯網的暢想，就要重構目前的能源企業（電網公司、三桶油、煤炭）的利益格局。
5、能源互聯網的基礎是能源信息流，主要包括：一次能源的本身固有的信息流，這些信息可以構成通過互聯網實現能源快捷交易的要素，例如煤炭、石油等實現網上交易（影響開采和運輸）；一次能源轉變為二次能源過程中在節能、環保等方面形成的信息，這些信息可構成了重要的能源利用過程中的大數據；二次能源在輸送、被使用過程中所形成的信息流，比如電力交易、損耗、用電分布等；由前三者所衍生出來的安全防護、隱私保密需求等信息流。能源信息是能源互聯網的重要構成要素，在能源互聯網的第二大內涵，信息交互的主導下，能源大數據理念，將會使電力、石油、天然氣等能源領域數據應用得到充分發展。
6、能源物聯網平臺，連接著巨大海量的傳感器和智能設備，物聯網是應對碎片化項目分布和接入的手段。分散的能源系統物理世界需要在數字世界重新統一融合。這樣的融合和重構，需要通過能源物聯網平臺來實現。實際上就是智能電網的組成部分。
7、全球能源互聯網將從根本解決全球能源安全、生態環境與世界和平問題。無論是發展中國家還是發達國家都支持全球能源互聯網，聯合國秘書長也很感興趣。清潔能源每年可替代相當于240億噸標準煤的化石能源，減排二氧化碳670億噸、二氧化硫5.8億噸，全球能源碳排放115億噸，僅為2009年的50%左右，可以實現全球溫升控制在2℃以內的目標，根本解決環境污染、氣候變化難題。特別是風能、太陽能等清潔能源取之不盡、用之不竭，是人類社會的共同財富，不開發利用就會流失和浪費。通過全球能源互聯網，將非洲、亞洲、南美洲等地區的清潔資源優勢轉化為經濟優勢，縮小地區差異，促進資源和平利用，可以統籌解決能源安全、清潔發展等問題，而且不涉及國土安全、地緣政治、外交等敏感問題，有利于實現世界各國和平共處、和諧發展。是踐行“人類命運共同體”的具體措施。
三、能源互聯網生態圈合作
1、新能源生態合作空間大。不同類型企業，數字化運用階段的差異較大、仍然普遍存在一些“信息孤島”的問題。如何改善？我們建議能源企業應該開放創新，向傳統行業以外尋求生態合作伙伴，從而使產品和服務交易更加便利，使技術裝備更加智能化。能源互聯網生態圈中，哪類企業是最佳合作伙伴？一是能源提供商、二是新興能源裝備的提供商、三是信息通訊設備和技術的提供商；創新交易機制、推廣用能節能技術對于中國能源互聯網發展合作空間很大。
2、在能源互聯網時代，資本力量遠比以往更加重要，當新能源技術日趨成熟，整個行業投資重點從設備和產品投資轉向數字化服務和運營管理的時候，新能源的供應商也應該從以量逐利轉為以智取勝，能源轉化率更高、長期投資回報更優秀的公司將會受到資本市場的青睞。
3、云計算、大數據是本次電改最大的時代特點
2016年電改做電力交易，和2002年廠網分開最大的不同是，我們這個時代有大數據、有云計算。售電公司不管是賣電源端的服務，還是賣電網、負荷側的儲能，還是賣新能源，肯定要有大數據和云平臺來提供整體的服務。虛擬電廠是售電公司一個很重要的技術。虛擬電廠和微網有什么區別?微網是限制在一個區域，把一定比例的電源組合在一起，形成一個單獨的網，可以脫網運行，也可以并網發電。虛擬電廠則超越了物理和地域的界限。舉個例子，你可以把徐州的光伏，和蘇州的風場，再加上南京的儲能，組合在一起，統一拿一本賬戶本，再到南京的江蘇電力交易中心去賣電。
4、售電放開后，發電廠\電網\設備制造和系統廠商，之間博弈。
人們通常認為發電廠做售電公司有天然的優勢，因為可以拿到比較便宜的電價，但實際上，今后發電廠和售電公司的關系就會像屠宰廠或養雞廠和超市或餐廳的關系一樣，能不能真正便宜還有待研究的。煤電機組的利用小時一旦降到3500小時以下，發電企業將會面臨殘酷的競爭，所以追加輔助服務市場、推進成立售電公司、做投資策略組合、并考慮如何演變成虛擬電廠是十分自然的傾向。
電網擁有最優秀的電力人才，并且已經成立了電動車公司、售電公司，并且積極響應國家雙創，布局也比較全面。但在電力市場化的過程中，做出最適合市場的決策往往需要能及時地做到改變，這對于擁有幾百萬員工的企業來講充滿挑戰。
設備制造商，尤其是外資企業可能是本輪電改的最大失意者，近幾年在中國已經較難吸引到一流的電力人才。作為制造商，雖然在技術上外企不見得能夠跟上這次電改的形式，但外企通常擁有非常龐大的客戶，有很大的客戶轉換空間，接受售電改造的潛力是強于其他的民營企業的。
設備及系統公司這次有機會從乙方躍升到甲方來做電力，但從乙方到甲方是沒有這么簡單的。要從制造商轉向運營商，必須要全面。電網的強大正在于它的全面。乙方的問題在于，盡管有好的入口，比如一家智能電表公司，未來可以從智能電表延伸到變壓器、開關等，搭建更加完整的產品生態，但是要平行出來擴展做一個售電公司的話還需要更全更專業的人才和更多的資源投入。就像你可以因為制造碗筷餐具而成為一個好餐廳的供貨者并和餐廳老板情如兄弟，但賣好的餐具并不代表你能開一個好的餐廳。
四、售電公司可以做的事情
1、售電公司是能源互聯網的入口
售電公司是能源互聯網的入口，但售電公司不僅售電，還可以售氣。為什么把天然氣放進來？原因就是他們都是同質化的商品。售電和售氣的公司可以用同樣的IT軟件、營銷人員、管理部門、服務部門，只需將售電和售氣業務打通，并沒有什么難度。反過來，售氣公司也可以售電。增值的服務和垂直的數據管理才是接下來的任務。這個“電”可以把它理解為能源中轉的一個形式。在“售”這一側，多能也好，電動車也好，樁也好，智能家居也好，包括整個的方案咨詢以及金融等都可以作為“售”的服務。
2、售電公司要做園區綜合能源服務
園區綜合能源服務的意義在于降低電網的運營成本，如果做不到更便宜，自然要想到是不是要用規模效應來沖淡運營成本。北京2016年7月底成立了一個城市管理委員會，整合了市政市容的全部職責，包括煤電油氣和園林綠化、水務等，輻射到園區，包括北京現在新修的新機場，這些大型的項目都在考慮怎么樣以綜合能源管理的形式來完成。
關于園區的綜合能源服務，有很多種玩法。比如德國法蘭克福航空港，要打造一個完整的充換電站，和航空港的配套服務設施相對應。在很多人都在追逐快充的時候，德國正在開發的這個模式反而利用了本來就慢這一點。在一個小時的充電時間里面，人們可以用來做娛樂或者購物，將消費和電動車相結合。
3、售電公司要參與實時的交易、增加錢的流通頻次
國家能源局科技司的第200號文件《關于組織實施“互聯網+”智慧能源(能源互聯網)示范項目的通知》中提出了示范項目的5點典型創新模式，其中第四點是基于綠色能源的靈活交易，里面有一句表述，“推動綠色能源的靈活自主微平衡交易，實現個人家庭各類微小用能主體間的點對點實時自主交易”。點對點實時自主交易意思就是，最小的個體之間可以實現自主交易，無須交易中心的存在。去中心化的區塊鏈技術就可以實現。一旦樁和電動車、個人與個人可以互相賣電的時候，這個模式就起來了。
為什么如此強調交易頻次？因為只有交易了以后，才能增加錢的流通，產生更大的價值。這種經濟運行的觀點，王安石變法的“青苗法”里就有，在保持央行統一利率情況下，加快貨幣的流通，從而獲得更多的收益的可能，因為交易總歸是要付費的。里夫金今年參加能見大會時說，一個電力公司一定要削尖腦袋想一件事情，就是怎么樣在少賣電力的情況下，獲得更多的收益。怎么來做這件事情呢？就是要來做點對點的實時的交易。如果一個月只交易一次，那只能收一次錢，如果每天都交易、實時都交易，就會多收很多錢。所以實時的市場出現以后，會給人們帶來更多的商業機會，這也是互聯網巨頭們最看重的。互聯網這種概念的價值一定是非常大，而且是按照消費群體與現金流估算的。
4、售電公司要做B2B2C
售電公司的業務是2B還是2C？現在討論能源互聯網，就跟站在20年前去看互聯網是一樣的。1996年馬云也不知道自己到底該做B2B還是 B2C，這是當時互聯網最大的討論。現在能源互聯網也是一樣的。
售電真正做起來的標志是什么？就是任何一個人走到某個平臺上，比方說啟迪厚德云平臺，動動鼠標，10分鐘就可以開一個售電公司，就像你現在到淘寶開一個網店一樣，售電公司要是做到了這一層，也就做到了“人人皆可售電”。
來源：《能源產業鏈資源對接》
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| [本貼被作者本人于2018/1/26 20:25:11編輯過] |
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