| 副標題 |
深入了解監管要求，做好全過程規范運作，實現企業與資本成功對接！ |
| 主辦單位 |
巔峰培訓會員單位 |
| 學員對象 |
希望了解中小企業上市知識的各界人士 |
| 授課時間 |
2025年4月12-13日 、[長期舉辦，最新時間請咨詢] |
| 授課顧問 |
多位 |
| 授課地點 |
北京/深圳/杭州 |
搜索北京 |
| 每班人數 |
20-30 |
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| 報價 |
3800
- 在線免費預定報名一周內確定繳費者
可享團體優惠價！ |
課程目的 |
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2024年3月15日，證監會集中發布《關于嚴把發行上市準入關從源頭上提高上市公司質量的意見（試行）》等四項政策文件。證監會將更加聚焦嚴把IPO準入關、從源頭上提高上市公司質量，突出發行上市審核監管全鏈條的把關。2024年4月19日，證監會發布《資本市場服務科技企業高水平發展的十六項措施》，從上市融資、并購重組、債券發行、私募投資等全方位提出支持性舉措，更好服務科技創新，促進新質生產力發展。9月24日“并購六條”及《上市公司重大資產重組管理辦法》修訂，等一系列并購重組新政策的推出，為進一步優化資本市場資源配置功能，推動產業整合和轉型升級，為助力上市公司高質量發展提供重要機遇。
為幫助企業及相關機構全面了解我國資本市場的最新政策，掌握新形勢下企業發行上市、并購重組等資本運營的重點難點問題，制定企業最佳上市融資方案和并購重組方案，深入了解監管要求，做好全過程規范運作，實現企業與資本成功對接！為此，中融商學、北京興邦智庫，將于3月、4月分別在深圳、北京繼續舉辦第72、73期《注冊制下企業IPO上市及并購重組實務操作研修班》。
【課程時間】
2025年3月08-09日深圳（第72期班）
2025年4月12-13日北京（第73期班）
……2025年5月之后課程安排待定
【培訓目標】
本課程目標是幫助擬上市企業高管迅速掌握企業融資上市攻略與實操技能，多方位接觸優秀投行、券商、律師、會計師、投資機構等相關資源，構建高端人脈，優先獲得項目融資路演、專家顧問咨詢等一攬子服務機會。不僅傳授企業對接資本市場運作思維及規范操作方法，并為企業實業增長給予系統的解決方案。
【培訓對象】
◆各地政府上市辦、金融辦、工信局、中小企業局、科技局等有關部門負責人；
◆創新型、科技型、成長型企業高管；
◆擬上市企業CEO、CFO、董事會秘書等高管人員；
◆銀行、證券、創業投資、投資基金等公司中高層管理者；
◆會計師事務所、律師事務所、評估師事務所、咨詢公司等服務機構人員；
◆其他希望了解中小企業上市知識的各界人士。
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課程內容 |
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【課程內容】
模塊一：企業上市戰略規劃與多渠道融資
1、證監會2024新政對IPO的影響;
2、當前IPO宏觀環境分析：經濟形勢、金融政策、法律法規、投融資現狀
3、注冊制下最新監管、新股發行及新《證券法》相關政策解讀；
4、注冊制下國內企業發行上市的現狀與趨勢分析；
5、企業資本戰略籌劃與企業上市融資；
6、企業融資模式與融資方式的分析與選擇；
7、企業上市路徑選擇、上市前股權融資與企業估值；
8、注冊制下IPO市場的制度性與投資機會；
模塊二：企業上市前改制重組實務
1、企業改制的主要工作及股改目標；
2、企業上市前股權和節稅架構搭建；
3、企業上市前改制模式和選擇；
4、整體變更中凈資產折股方案；
5、企業重組中的股權操作手段運用；
6、資產重組戰略分析與應注意的問題；
7、IPO估值體系建立和并購交易估值方法；
模塊三：注冊制下企業IPO上市實務
1、滬深各板塊上市條件、時間周期與成本分析；
2、注冊制下企業IPO上市籌劃、操作流程；
3、創業板注冊制審核關注的問題及交易規則；
4、科創板的持續監管與科創板上市的遴選及估值
5、注冊制下IPO重要節點和主要解決的問題
6、近期IPO撤材料的原因和應對；
7、上市公司拆分上市與國企混改上市；
模塊四：北交所上市操作實務
1、新三板掛牌條件、分層標準及掛牌流程:
2、北交所發行上市條件及審核理念;
3、北交所上市公司轉板條件及操作實務;
4、北交所與滬深板塊對比;
5、北交所在審情況、審核流程及重點關注問題;
6、北交所上市流程、承銷制度及交易規則
7、近期北交所被否案例解析與應對方法;
模塊五：注冊制下企業上市財務規范與法律實務
1、企業上市各階段主要財務工作及上市前財務處理技巧;
2、改制重組與資產評估涉及財稅問題規劃:
3、企業股權轉讓、資產注入涉稅問題處理:
4、上市前主要財務指標分析及北交所轉板財務實務;
5、IPO內控要求及因財務被否案例分析;
6、IPO上市主體資格、獨立性與規范運營相關法律問題;
7、各板塊(上交所/深交所/北交所)審核理念與重點法律問題;
8、IPO上市監管重點及法律問題規避;
9、上市法務設計與各項上市材料法律意見;
10、IPO被否企業法律問題解讀及典型案例分析;
模塊六：企業并購重組操作實務
1、企業并購重組基本概念及最新并購政策解讀:
2、理解A股資本市場;
3、并購會計、并購稅務及并購估值;
4、并購重組監管審核關注要點;
5、并購方案設計要點;
6、收購方并購團隊的組建及并購文化的打造;
7、企業并購的具體步驟;
8、并購中的投資者關系及媒體溝通;
9、并購重組中內幕交易防控;
10、典型并購案例的具體分析;
【上市診斷咨詢】：參加學習的企業，自主選擇加入上市診斷沙龍，由專家進行一對一診斷，提出診斷方案，幫助企業規劃上市。診斷時間為培訓課程結束后次日，每期研修班限3家企業參與診斷，參加診斷企業需提前聯系教務老師咨詢具體安排。
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備注 |
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【授課老師】
擬邀請上交所、深交所及北交所、知名證券公司（上市保薦人）、知名中介服務機構、投資基金等有關專家現場授課答疑。
往期部分授課老師：
于老師：中國經濟體改研究會培訓中心副主任、中小企業上市服務聯盟副理事長。出版著作《上市前改制重組》、《紅籌之路》、《境外上市實務》等。
吳老師：著名國際財務管理和資本運營專家，曾在瑞典SKF集團在華公司任財務總監，世界500強企業美國霍尼韋爾公司任工業自控系統事業部大中華區財務總監，國內上市公司-維維股份(600300)任CFO。具有15年以上跨國公司財務管理以及上市公司資本運營背景(海外工作6年)。
程老師：資深保薦代表人、知名證券公司投行戰略客戶部業務總監，CPA、CFA，從事投行工作十余年，曾任職中信建投證券投行部、華創證券并購部、瑞華會計事務所國海證券研究所。具備的扎實的財務、法律、行業研究功底，在企業IPO、再融資、并購重組、股權激勵領域擁有豐富的實操經驗，參與項目包括光莆股份IPO、博天環境IPO、環能科技IPO、中金輻照IPO、國騰電子IPO等。
戴老師：著名財稅籌劃實戰專家，高級會計師，注冊會計師，注冊稅務師，注冊資產評估師，應用會計與金融理學碩士、金融EMBA、管理學博士。北京大學公共經濟理研究中心研究員，中央財經大學財經研究院客座教授，“供應鏈納稅管理”首創者。兼任獨立董事及多家大型企業財稅顧問。
李老師：知名會計師事務所合伙人，同時兼具投資銀行、風險投資、董秘等復合型經歷，長期從事企業財稅和控管理咨詢、境內外IPO上市輔導、企業戰略咨詢，具有豐富的理論和實戰經驗。先后輔導農尚環境、志特新材、科思科技、信測標準、愛克股份、中旗新材等多家企業成功IPO。
邱老師：律師事務所高級合伙人、中關村科技企業家協會常務理事，股權激勵實戰專家。培訓企業上千家，直接輔導100余家，他關于在新三板中實施股權激勵制度的建議已被吸收到相關業務規則之中。
付老師：中小企業上市培育專家，南方企業投融資上市聯盟理事長，著名企業智庫創始人兼董事長，先后培育咨詢服務于省廣股份（002400）、佛燃股份（002911）、宏大爆破（002683）等主板企業，近30家企業新三板掛牌，2家企業北交所上市。
于老師：證券公司場外市場總部董事總經理，中國注冊會計師、中國注冊資產評估師，審計師。
孟老師：證券公司投行部董事總經理，經濟學博士。
劉老師：投資公司董事長兼總裁，資本運營實戰專家。
【課程收獲】
◆ 全面透徹系統掌握企業IPO、上市融資等資本運營與企業上市方法和實戰攻略。同時對企業上市進行實戰化培育，解決企業上市直通車問題。
◆ 為企業或機構做資本及上市各環節問題診斷，現場診斷咨詢，解決資本運營和企業上市實際問題。
◆ 資源對接和結識人脈，可以對接資本運營和企業上市各環節資源，全國擬上市企業資源和投融資項目資源，以及廣泛結交資本運營與企業上市各環節人脈資源。
◆長期智庫平臺服務，參加培訓后，可享有后期培訓、咨詢、上市資源等智庫平臺服務。
【培訓費用】
培訓費：3800元/人(含授課費、資料費、稅費等)，學員食宿會務組可統一安排（交通食宿費用自理）學員本人自參加之日起一年內可免費參加復訓。
【報名方式】
學員填寫報名表以微信或電子郵件方式提交，并致電會務組確認。會務組收到報名表后發放《報到通知》，學員按《報到通知》要求將培訓費匯入指定收款賬戶并注明發票開票信息，以便會務組確認后預留席位。
每月或隔月一期，全國五大城市開班，隨報隨學。
【報名聯系】
聯系：梁老師13811548421（同微信）
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| 報名電話 |
010-8243115O
、微信:QQ1391156248（電話或微信咨詢） |
| 報名方式 |
點擊下載報名表.DOC
（2個工作日內處理） |
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