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主題：【解讀】國家安全部：關鍵礦產成為全球大國戰略博弈新領域！

2024/4/22 11:49:44

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第 1 樓

【解讀】國家安全部：關鍵礦產成為全球大國戰略博弈新領域！

     礦產資源俗稱“工業的糧食”，是一個國家資源安全和經濟安全的重要載體，我們不僅要關注礦產資源本身的可供性，也要關注礦產資源從上游供給到下游產業需求全過程的可持續性。

     國家安全部：關鍵礦產成為全球主要大國戰略博弈新領域！
     （來源：國家安全部微信公眾號，2023-11-30《如何將戰略產業“維生素”牢牢掌握在自己手中？》）

     什么是關鍵礦產？
     關鍵礦產是指對新材料、新能源、新一代信息技術、人工智能、生物技術、高端裝備制造、國防軍工等先進產業具有不可替代重大用途的金屬元素及其礦床，是支撐能源轉型、技術進步和產業升級的關鍵物質基礎。如同人類生活離不開維生素，關鍵礦產也被稱為戰略產業的“維生素”，事關國家發展和國家安全。

     關鍵礦產為何如此重要？

     礦產資源是經濟社會發展的重要物質基礎。關鍵礦產資源更是服務新興產業發展的重要基礎，是資源安全保障的重中之重。

     21世紀以來，鋰、鎵、鍺、稀土等稀有礦產資源的應用加工，助推了新能源、半導體、人工智能、航空航天等戰略性新興產業的蓬勃發展。例如，鋰提升了電池能量密度和循環使用能力，推動了新能源汽車的能源變革；鋰的同位素6 Li是制造氫彈不可缺少的原料，在核反應堆中充當控制棒冷卻劑和傳熱介質；鋰基陶瓷已用于研發新型植入式起搏器和人工關節；鎢具有高熔點、高密度和低電阻的特性，常用于先進傳感器和工業切割工具；鈷在航空航天領域應用廣泛，火箭發動機的葉片、葉輪、管道和耐熱部件均離不開它。

     越是尖端技術廣泛應用的行業，對關鍵礦產的依賴度就越高。隨著我國進入戰略性新興產業引領經濟綠色低碳發展的關鍵時期，戰略性關鍵礦產已成為加快建設現代產業體系、推動經濟高質量發展的重要引擎，直接關乎國家安全。


     關鍵礦產爭奪戰愈演愈烈

     近年來，隨著全球能源轉型、新一輪科技革命和產業變革向縱深推進，關鍵礦產已成為全球主要大國戰略博弈的新領域，呈現出競爭品類高度重疊、地緣布局角力明顯、各方資本爭奪加劇、資源保護主義抬頭等新趨勢。

     圍繞關鍵礦產的競爭之所以迅速白熱化，直接原因是快速增長的需求和緩慢增長的供應之間缺口日益擴大，根本原因在于關鍵礦產資源的稀缺性和壟斷性。

     從供給層面來看，關鍵礦產資源儲量有限，分布極不均衡。據中國社科院世界經濟與政治研究所統計數據顯示，全球戰略性關鍵礦產資源高度集中在少數國家。

     從需求層面看，主要經濟體戰略性關鍵礦產需求重合度較高。我國公布的關鍵礦產清單與美國有21種（類）重合，與歐盟有17種（類）重合。

     （中美歐關鍵礦產清單比較）

     作為稀缺資源的關鍵礦產具有分布高度不均衡、供給國發展階段各異、各國優勢品類不同等特點。這意味著，任何一個國家想要打造一套完整、穩定、動態適應的供應鏈都十分困難。供需矛盾和脆弱的供應鏈，加劇了各國之間圍繞關鍵礦產資源爭奪的烈度。

     然而某些西方國家謀求一己之私，搭建能源與關鍵礦產國際聯盟、礦產安全伙伴關系、可持續關鍵礦產聯盟等各種“小圈子”，構建“小院高墻”，為獲取關鍵礦產資源不擇手段，嚴重阻礙全球化進程。

     保障關鍵礦產資源安全

     面對某些西方國家的圍堵打壓，如何保障關鍵礦產資源安全，成為擺在我們面前的一道現實課題。近年來，國家安全機關踐行總體國家安全觀，將維護關鍵礦產資源領域國家安全作為重要任務，堅決履職；嚴格防范并依法打擊境外間諜情報機關及其代理人對我關鍵礦產資源，特別是對戰略性關鍵礦產資源的情報竊密活動；及時阻止并打擊境外間諜情報機關及其代理人企圖拉攏、策反我相關領域人員的卑劣圖謀；協助相關部門開展反間防諜宣傳教育，堅決維護我國資源安全。
     同時，國家安全機關堅決做好涉我海外投資、人員、財產的安全保衛工作，維護我國海外礦產合作項目安全，服務保障我國礦產領域相關企業安全“走出去”，保障我國關鍵礦產資源供應鏈安全。


     假冒央企國企，怎么賺錢呢？

     國家發展中“剩余”與“規�！彪y題：中國應主動塑造第三世界的經濟體系？

     汽車業的內卷是中國制造業強大的標志！也是產業再升級的機會！

     全球鋼鐵價格暴漲，中國操盤世界經濟？

     俄羅斯向東發展+中國東北振興，實現戰略協同的關鍵：能否將哈桑區納入中國！

2024/4/22 11:49:44

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第 2 樓

詳細分析：關鍵礦產已經成為全球大國戰略博弈的新領域

     《中國礦業能源投融資與管理高研班2024春季開學掠影》

     《中國礦業能源投融資與管理高級研修班-招生簡章》

     關鍵礦產已經成為全球大國戰略博弈的新領域，
     為什么會這樣？
     會出現哪些狀況形式？
     國家相關政策應該如何應對？
     礦業開發企業和礦產投資企業，如何作為？
     美國應對關鍵礦產博弈出臺的相關政策與法案有哪些？


     關鍵礦產之所以成為全球大國戰略博弈的新領域，原因主要包括以下幾點：

     1.關鍵礦產的戰略價值：關鍵礦產是支撐能源轉型、技術進步和產業升級的關鍵物質基礎。它們對于新材料、新能源、新一代信息技術、人工智能、生物技術、高端裝備制造、國防軍工等先進產業具有不可替代的重大用途。這些礦產資源的稀缺性和壟斷性，使得它們成為國家發展和國家安全的重要保障。

     2.全球能源轉型和科技革命：隨著全球能源轉型和新一輪科技革命的推進，關鍵礦產的需求迅速增長，而供應增長相對緩慢，導致供需矛盾加劇。這種供需缺口的擴大，使得關鍵礦產成為全球主要大國戰略博弈的新領域。

     3.地緣政治和資源保護主義：某些國家為了維護自身的資源安全和經濟利益，采取了一系列措施，如提高稅率或特許權使用費率、重新談判合同、國有化、禁止出口等，這些措施加劇了資源博弈的烈度。


     在這樣的背景下，可能出現的狀況形式包括：

     資源爭奪加劇：國家之間圍繞關鍵礦產資源的爭奪將更加激烈，可能會出現資源保護主義抬頭、供應鏈脆弱等問題。

     國際合作與競爭并存：雖然存在競爭，但國家之間也可能通過國際合作來共同應對資源短缺的問題。

     技術與創新的重要性提升：為了減少對關鍵礦產的依賴，可能會加大對替代材料和技術的研發投入。

     國家相關政策的應對措施可能包括：

     政策支持與規劃：制定國家層面的關鍵礦產資源戰略，明確關鍵礦產資源的開發、保護和利用目標。

     加強國內資源勘探和開發：提供政策支持，鼓勵國內礦產資源的勘探和開發，通過加大國內資源勘探力度，提高資源自給率，減少對外部資源的依賴。

     鼓勵企業海外收購礦企：通過海外投資和合作，建立多元化的資源供應體系，降低對單一來源的依賴。

     支持企業進行技術創新：加大對關鍵礦產資源勘探、開采和加工技術的研發投入，提高資源利用效率；開發替代材料；加強回收利用技術。

     加強資源戰略儲備：建立和完善戰略性關鍵礦產資源儲備制度，確保在緊急情況下能夠保障國家資源安全。

     國際合作與對話：通過國際對話和合作，共同應對全球資源短缺問題，推動建立公平合理的國際資源治理體系。

     對于礦業開發企業和礦產投資企業來說，可以采取以下措施：

     加強技術創新與研發：研發替代材料和技術，減少對關鍵礦產的依賴。提高資源利用效率，降低生產成本。加強回收利用技術，提高循環利用率。

     多元化投資：在全球范圍內尋找和投資新的礦產資源，擴大來源、分散投資風險。

     供應鏈多元化：通過建立多源供應渠道，減少對單一供應商的依賴。與多個供應商建立合作關系，提高供應鏈的靈活性和抗風險能力。

     遵守國際規則：在國際投資和運營中，遵守當地法律法規，尊重當地文化和習俗，建立良好的企業形象。

     關注可持續發展：在礦產開發過程中，注重環境保護和社區發展，實現經濟、社會和環境的可持續發展。

     綜上所述，關鍵礦產的戰略博弈是多方面因素共同作用的結果，國家和企業都需要采取相應的策略和措施來應對這一挑戰。

     美國及盟友國家，在過去十年，關于強化戰略性關鍵礦產及其供應鏈和產業鏈安全，出臺的相關政策與法案有哪些？

     美國及其盟友國家為了強化關鍵礦產及其供應鏈和產業鏈的安全，出臺了一系列相關政策與法案。這些政策和法案主要圍繞提高國內礦產開采和加工能力、促進盟友間的合作、加強監管和建立戰略儲備等方面展開。

     考察美歐日澳等發達經濟體關鍵礦產戰略的提出和演變歷程可以看出，其首要考量已逐漸從最初的經濟利益轉變為安全利益。

     當前，西方主要經濟體評估和篩選關鍵礦產的標準雖然不一，如美國側重于供應風險、市場動態、產量變化，歐盟和澳大利亞側重于供應風險和經濟重要性，日本則在供應風險和經濟重要性基礎上增加了可操控性指標等，但供應風險已成為各種關鍵礦產定義識別模型中共通的標準，這充分反映出上述經濟體制定關鍵礦產戰略的底層驅動力在于降低供應鏈脆弱性對多層面國家安全的不利影響。這種安全性考量又與上述經濟體各自的戰略規劃、資源稟賦、產業結構等因素相結合，使其關鍵礦產戰略向著不同方向演進。

     受其所謂大國競爭戰略影響，美國對列入關鍵礦產清單礦種的評估主要有三方面考量：
     一是遭到破壞的可能，涉及生產國的政治穩定性與安全性、基礎設施的充足性、貿易壁壘與稅收法規等因素；
     二是貿易風險，包括進口依賴性、對外依存度等；
     三是經濟脆弱性，即在本國制造、國民經濟發展中的作用。

     歷史上，美國在二戰和冷戰期間有過兩輪關鍵礦產政策制定高峰，分別以1939年的《戰略性和危機性原材料儲備法》、1974年的《關鍵進口礦產備忘錄》和1979年的《戰略性和危機性原材料儲備法》修正案的制定為標志。隨著二戰和冷戰的結束，這些政策被束之高閣。

     自2008年起，美國開始重翻“舊賬”并將其逐步升級到戰略層面，先后制定了：
     《礦產、關鍵礦產和美國經濟》（2008年）、
     《關鍵礦產戰略》（2011年）、
     《能源和礦產資源科學戰略》（2012年）、
     《關鍵性礦產評估》（2016年）、
     內政部《35種關鍵礦產清單》（2018年）
     內政部《50種關鍵礦產清單》（2022年）
     ……等相關政策文件。
     與此相配合，自2017年起，特朗普政府連續簽署：
     《評估和強化制造與國防工業基礎及供應鏈彈性》（2017年）、
     《確保關鍵礦產安全可靠供應的聯邦戰略》（2017年）、
     《解決依賴國外礦產對國內供應鏈構成的威脅》（2020年），
     三個行政命令，對美國制造業、軍工業關鍵礦產供應鏈進行“脫鉤式保護”，并要求美國聯邦機構必須以整體協調的姿態采取行動貫徹這一主旨，折射出美國政府將關鍵礦產產業鏈供應鏈穩定性問題泛化成國際政治問題的意圖。

     2021年6月，美國新一屆政府完成了針對稀土等關鍵礦產供應鏈“百日審查”的階段性報告，美國商務部等部門隨即采取了諸如啟動232調查、加征關稅、實施進口配額等行動來配合上述報告。
     隨著相關進程的推進，美國政府又持續擴大了關鍵礦產的外延。

     梳理美國政府2016年、2018年和2022年三份關鍵礦產清單的變化可以發現，
     2016年美國國家科學技術委員會提出的名錄是：鉬、銠、釕、銥、汞、鎢、鍺、釩、硅、鉍、銻、鈷、稀土、云母、菱鎂礦、獨居石等16個品類；
     2018年美國內政部接手關鍵礦產識別篩選工作后迅速將清單擴充到：鋁、銻、砷、鈹、鉍、銫、銣、鉻、鈷、鎵、鍺、氦、銦、鋰、鎂、錳、鈮、錸、鈧、鍶、鉭、碲、鎢、鈾、釩、鋯、鉿、錫、鈦、鉑族、稀土、鉀鹽、重晶石、螢石、石墨等35個品類；
     2022年在剔除氦、鉀、錸、鍶和鈾等5種礦產后又大幅新增了鎳、鋅等20種礦產，并明確了鉑族金屬和稀土元素的具體范圍，使得關鍵礦產清單最終膨脹到50個品類。

     美國近年來關鍵礦產戰略的演變，呈現出四個鮮明的特征：
     一是從側重強化供應鏈演變為將供應鏈競爭嵌入全球政治經濟軍事整體博弈；
     二是評估方法從靜態、定性評估升級為相關全產業鏈動態評估，并持續往精細化方向發展；
     三是評估對象從資源本體演變為各種資源所涉及的經濟、科技、軍事等全領域；
     四是政策導向從供應鏈多元化演變為產業鏈供應鏈陣營化和意識形態化。

     歐盟方面，歐盟委員會于2008年發布具有里程碑和基礎性意義的《歐盟原材料倡議》，其中包含首次發布的《歐盟關鍵原材料》清單，之后每3年更新一次，總體呈現出穩定擴列趨勢——從最初的14種拓展到了2020年的29種。2020年的最新清單包括了銻、鈹、鉍、鈷、鎵、鍺、鉿、銦、鎂、鈮、磷、鈧、鉭、硅、鎢、釩、鋰、鈦、鍶、稀土、鉑族、磷酸鹽、鋁土礦、硼酸鹽、重晶石、煤炭、螢石、石墨和天然橡膠，其中鋁土礦、鋰、鈦和鍶四種為首次列入清單。
     這些礦產集中應用于歐洲的優勢戰略產業，如清潔能源、汽車、航空航天、可再生能源、數字和空間技術、國防和醫療保健等。

     戰略和法規方面，歐盟委員會于2011年首次發布《原材料戰略》報告，并于2013年啟動原材料創新型伙伴關系計劃，2022年9月又宣布爭取于2023年3月歐盟峰會召開前擬定《關鍵原材料法案》，為關鍵礦產戰略提供完整行政和法律框架。

     總體上看，歐盟關鍵礦產戰略著眼于資源本身，并未泛化成全球政治、安全議題，主要目的是采取切實手段拓展多元化來源、塑造彈性供應鏈、通過經濟和科技手段增加地區內生產、提高資源利用效率和循環性等，以此確保歐洲經濟發展和能源轉型的可持續推進。

     礦產資源消費大戶日本啟動關鍵礦產識別的時間更早。從20世紀60年代開始，日本便對工業生產所需的重點礦產資源進行統計篩查，后于1974年確定儲備礦種包括銅、鎳、鉻、鎢等，1983年又進一步明確將鎳、鉻、鉬、錳、釩、鎢、鈷等7種金屬作為國家儲備礦種。

     2009年，日本政府發布新世紀首份《稀有金屬保障戰略》，按照不同礦種勘查開發狀況、技術研發進展、工業需求動向等標準，將鋰、鈷、鎳、銅、稀土、鉑族金屬、鎢、鎂、鈹、錸、鈦、鉻、鉬、錳、鈮、磷、鋅、錫、鉛、銻、鉭、銦、鎵、石墨、鍺、鋯、鍶、釩、氟、金和銀等31種礦產作為優先考慮的戰略礦產，2015年又在《日本資源戰略中金屬的關鍵性評估》報告中將鋁、鐵、鏑、鉻、鈷、銠、釹、鉭等22種金屬作為必須確保的戰略資源。


     受限于自身資源匱乏，日本的戰略回旋余地十分有限，因此其關鍵礦產戰略著眼于“外穩內挖”，即與關鍵來源國保持穩定關系，建立廣泛的供應網絡平臺和機制，鼓勵和引導國內財團參與全球采礦業產業鏈資本配置保障供應安全，設立科技創新基金和專項技術研究所推動新技術研發等。比如在《日本戰略礦產資源計劃》（2015）、《日本礦產和材料戰略》（2018）、《日本原材料安全計劃》（2020）等政策規劃中就明確提出了建立安全采購制度、加強與資源豐富國家關系的戰略方向。

     目前，由于戰略利益、發展方向和自身條件各不相同，美歐日在關鍵礦產戰略上呈現出美國高舉高打、歐盟日本半搭便車半自行走路的局面，美歐日的戰略中既有合作因素，也有因目標品類和資源分布高度重疊必然帶來的競爭因素。

     《中國礦業能源投融資與管理高研班2024春季開學掠影》

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2024/4/22 12:10:54

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第 3 樓

分布不均的稀缺資源、脆弱的供應鏈、爭奪白熱化

     【分布不均的稀缺資源】

     圍繞關鍵礦產的競爭之所以在短短數年內迅速白熱化，直接原因是快速增長的需求和緩慢增長的供應之間缺口日益擴大，其根本原因在于關鍵礦產資源的稀缺性和壟斷性。

     從需求層面看，推動關鍵礦產需求量快速攀升的主要原因有能源轉型、產業革命和消費升級等，其中能源轉型是最重要也是最迫切的需求推手。

     根據估算，一輛新能源汽車所需礦產數量是傳統汽車的6倍，一座太陽能發電廠所需礦產是同等規�；痣姀S的3倍，風能發電廠所需礦產更是達到同等規模天然氣發電廠的13倍。

     2021年5月國際能源署發布的《關鍵礦物在清潔能源轉型中的作用》報告預測，如果要實現2050年全球碳中和目標，到2040年僅能源部門對關鍵礦產的總體需求就要比2020年增加6倍，其中生產新能源電池所需的礦產總體需求將增長33倍，而作為核心元素的鋰、鎳、鈷、錳的需求將分別增長超33倍、140倍、70倍、58倍。

     專家測算，按照《巴黎協定》制定的計劃，來自清潔能源技術的需求在關鍵礦產總需求中的份額將大幅上升，預計要占銅和稀土元素總需求的40%以上、鎳和鈷的60%～70%、鋰的近90%。

     該報告指出到2030年現有和在建礦產項目預計只能滿足能源部門對鋰和鈷需求的一半，屆時諸如太陽能發電板、風力渦輪機、新能源汽車電池等能源革命重要基礎設施的部署將受到影響。

     從供給層面來看，近年來各國紛紛加大找礦和開發力度，但仍未能扭轉供求趨勢，其原因在于，關鍵礦產資源儲量有限，分布極不均衡，其中的一些存在供應高度集中的情況。

     根據中國地質調查局2021年10月首次發布的《全球鋰、鈷、鎳、錫、鉀鹽礦產資源儲量評估報告》，截至2020年底，這五種舉足輕重的關鍵礦產儲量和分布情況如下：

     鋰礦：全球鋰礦項目在錄376個，其中110個有資源量數據，分布在20個國家。全球鋰礦資源量評估為34943萬噸，主要分布在玻利維亞（占比31.98%）、阿根廷（占比22.71%）、美國（占比15.72%）和澳大利亞（占比5.90%），前四國加起來占了76.32%；

     鈷礦：全球鈷礦項目在錄1202個，其中268個有資源量數據，分布在38個國家。全球鈷礦資源量評估為2344萬噸，主要分布在剛果（金）（占比35.24%）、印度尼西亞（占比17.70%）、澳大利亞（占比7.30%）、湯加（占比6.48%），前四國加起來占了66.72%；

     鎳礦：全球鎳礦項目在錄1153個，其中391個有資源量數據，分布在37個國家。全球鎳礦資源量評估為2.61億噸，主要分布在印度尼西亞（占比23.28%）、澳大利亞（占比18.03%）、俄羅斯（占比9.84%）、加拿大（占比8.85%），前四國加起來占了60.00%；

     錫礦：全球錫礦項目在錄132個，其中52個有資源量數據，分布在18個國家。全球錫礦資源量評估為807萬噸，主要分布在中國（占比41.88%）、玻利維亞（占比10.16%）、印度尼西亞（占比9.29%）、俄羅斯（占比6.69%），前四國加起來占了68.02%；

     鉀鹽：全球鉀鹽項目在錄306個，其中51個有資源量數據，分布在17個國家。全球鉀鹽資源量評估為430億噸，主要分布在俄羅斯（占比48.79%）、加拿大（占比34.78%）、哈薩克斯坦（占比3.79%）、剛果（布）（占比3.14%），前四國加起來占了90.50%。

     從上述代表性礦物的供給情況可以看出，作為稀缺資源的關鍵礦產具有分布高度不均衡、供給國發展階段各異、各國優勢品類不同等特點。這意味著，任何一個國家想要打造一套完整、穩定、動態適應的供應鏈都十分困難。


     【脆弱的供應鏈】

     關鍵礦產在分布上的特點，使得各主要經濟體普遍存在部分關鍵礦產嚴重依賴進口甚至是進口源高度集中的問題，這可能會給供應鏈帶來風險。

     從數量占比分析，截至2021年，歐盟稀土和鋰的對外依存度均超過95%，鈷超過80%，鎳、鋁和銅超過50%；美國稀土和錳的對外依存度超過90%，鈷超過60%，鋰超過70%，鋁超過60%；日本稀土對外依存度接近100%，鈷超過80%，鋰超過95%，鎳、鋁、銅均超過50%。

     從進口來源分析，歐美日除了稀土和鈷的情況完全一致，其他關鍵礦產的來源國也大同小異，存在諸多重疊。

     比如，歐盟和日本的鋰主要來自澳大利亞和智利，美國則來自智利和阿根廷；歐盟和美國的鎳主要來自俄羅斯、加拿大和印尼，日本則來自印尼、澳大利亞和智利；歐盟的鋁主要來自俄羅斯和挪威，美國主要來自加拿大和俄羅斯，日本主要來自澳大利亞和俄羅斯；歐盟和日本的銅主要來自智利和秘魯，美國主要來自智利和加拿大……

     面對關鍵礦產供應高度集中的情況，主要經濟體都在各自的政策文件中表示了擔憂。

     歐盟在《歐洲原材料倡議（2008-2014）》、《關鍵原材料彈性報告》（2021）、《歐盟礦產戰略》（2021）、《歐盟循環經濟行動計劃》（2020）等關鍵礦產戰略文件中指出了歐盟關鍵礦產供應鏈的脆弱性，強調必須通過支持歐盟地區內礦產勘探生產、促進循環經濟、減少浪費等方式增加來源多樣性，打造具有韌性和安全性的供應鏈。

     美國自冷戰結束后更是相繼在《國家礦產政策法案》（1995）、《美國關鍵礦產戰略》（2018）、《美國供應鏈行政命令》（2021）、《內政部戰略礦產政策》（2021）等法案或行政法規中多次提出，必須通過政治、經濟等方面的綜合力量來確保供應鏈在可控范圍內、貫徹減少對關鍵礦產進口依賴的方針。

     國內資源最匱乏、進口依存度最高的日本則著眼于穩定長期供應關系，比如在《日本戰略礦產資源計劃》（2015）、《日本礦產和材料戰略》（2018）、《日本原材料安全計劃》（2020）等政策規劃中就明確提出了建立安全采購制度、加強與資源豐富國家關系的戰略方向。


     【爭奪白熱化】

     如果說上述舉措還屬于防守性政策，那么，世界主要工業國正在全力布局保障現有供應鏈則有別樣意味。

     梳理目前歐美日加澳等主要經濟體對關鍵礦產的定義，被五個經濟體同時列入的有鈷、鉻、鉑族金屬，被四個經濟體同時列入的有鋁、銦、鍺、鉿、鉍、鋰、鎂、錳、鉭、鎢、釩，被三個經濟體同時列入的有稀土、鎳、銻、鈮、鎵、鈧、鈦。

     在產業內部，有限的供應造成礦產公司爭相搶奪資源，而產業資本和金融資本又爭相參股礦產公司，市場進一步向頭部集中。

     2022年12月，全球最大鎳礦生產商之一的巴西礦業巨頭淡水河谷宣布計劃將旗下鎳、銅等基礎金屬業務獨立拆分，把2006年以170億美元購入的加拿大鎳礦、巴西OncaPuma鎳礦、印尼子公司和Salobo銅礦等項目資產打包成立淡水河谷基礎金屬公司，并向全球戰略合作伙伴出售10%股權，此舉引來包括美國通用汽車、日本三井物產、沙特主權基金在內的多個產業資本和金融資本巨頭爭相追逐，目前新公司保守估值已經達到200億美元。

     在此之前，特斯拉和福特汽車公司已經通過各種方式與淡水河谷母公司達成合作，但此次鎳礦重組將涉及30萬噸/年遠期預期產能的重新分配，給當前全球不足300萬噸/年的鎳產量格局帶來重大變化。

     此前的2022年8月，澳大利亞銅生產商OZMinerals拒絕了世界最大礦業公司必和必拓的58億美元收購要約，稱必和必拓這份報價“低估了公司在優質地區鎳礦和銅礦的增長潛力”。

     這些案例是如今新能源領域關鍵礦產全球布局的典型縮影。

     根據標準普爾全球財智信息服務的數據，近年來全球礦業并購數量急劇攀升，其中新能源產業相關礦產并購數量增長尤其明顯。2010～2019年，全球鋰礦公司并購交易總共66宗、鋰礦項目并購交易達618宗；全球鈷礦公司并購交易總共19宗、鈷項目并購交易達196宗。

     2021年全球主要新能源礦產項目的并購數量同比增長154.76%。全球鋰礦項目并購交易額46.8億美元，同比增長1581.26%；全球鈷礦項目并購交易額2.4億美元，同比增長423.69%；全球鎳礦項目并購交易額18.2億美元，同比增長416.71%。

     另一個反映新能源產業鎳、鋰等關鍵礦產爭奪的數據是單筆交易額。

     數據顯示，2021年全球交易價值2億美元以上的20筆最大礦業股權交易中，有3筆交易為鎳業公司交易，僅次于傳統主導金屬金（11筆）和銅（6筆）。

     2021年5月，澳大利亞鋰礦商奧羅科布雷公司以28億美元收購本國鋰礦企業銀河資源，組建的新公司一躍成為全球第五大鋰礦商。

     如果把視野放大到整個關鍵礦產領域，只需梳理近年來的相關并購重組就能發現一個明顯趨勢——并購規模越來越大、覆蓋面越來越廣、業務交叉越來越深入、集中勢頭越來越強。

     2022年7月，普華永道發布的《2022全球礦業報告》顯示，與2020年相比，2021年全球關鍵礦產的前40大股權交易價值翻了一番達到132億美元，交易數量增長超過5倍。40家最大礦業公司中，從事關鍵礦產經營的企業市值高出平均水平49％~147％。

     預計，這種趨勢在未來數年仍將繼續下去。

     《中國礦業能源行業高級研修班2024年5月課程安排》

     《中國礦業能源投融資與管理高研班2024春季開學掠影》

     《中國礦業能源投融資與管理高級研修班-招生簡章》

2024/4/22 13:49:35

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美國關鍵礦產政策演變及戰略舉措

     《美國關鍵礦產政策演變及戰略舉措》
     ——來源：《中國國土資源經濟》2022年第2期
     人口增長、經濟發展和科技進步使人類對自然資源的需求達到前所未有的水平，特別是隨著可再生能源、航空航天、國防、通信等一系列新興高科技的發展，各國對礦產品尤其是關鍵礦產的需求日益增加。
     據國際能源署2021年預測，在可持續發展情景中，到2040年清潔能源所需礦產資源量在總需求中所占份額將增加4倍，電池所需礦產總體需求增長33倍，鎳需求增長超過140倍，鈷需求增長70倍，錳需求增長58倍。2020年。受新冠肺炎疫情影響，許多制造業的供應鏈中斷，凸顯了建設強大、有彈性和安全的供應鏈的必要性。如何滿足戰略性新興產業對關鍵礦產的需求，成為各國面臨的重要挑戰。
     作為礦產品消費大國，美國一直依賴國外資源滿足國內大量、不斷增長的礦產品需求。在整個20世紀，美國一直被國內生產不足和對基本礦產原材料可用性的擔憂困擾，礦產品供給問題是美國經濟和國家安全潛在的關鍵弱點。為了保證在未來地緣政治緊張局勢加劇等情況下仍然能夠獲得所需的關鍵礦產，美國通過外交、政策和技術創新等方式，在確保關鍵礦產的安全、可靠供給和供應鏈的彈性等方面做了大量探索……
     查看全文


     新華社：西方的關鍵礦產戰略
     美西方強化供應鏈伙伴關系，搭建能源與關鍵礦產國際聯盟、礦產安全伙伴關系、可持續關鍵礦產聯盟等各種“小圈子”，具有排他性的區域化、集團化特征，與其相伴的是美西方一手推動的陣營化和意識形態競爭日益加劇。
     同時，美西方也在利用政治影響、輿論話語權等來破壞競爭對手的關鍵礦產供應鏈……查看全文


     環球時報：關鍵礦產資源成大國博弈新“戰場”！美國想構建“金屬北約”
     隨著戰略性新興產業發展，對這些產業至關重要的關鍵礦產資源成為各個大國以及國際組織博弈的新“戰場”，而以美國為首的西方國家在這些資源的供應鏈問題上不斷采取民族主義政策，甚至希望打造“金屬北約”來使各國與中國“脫鉤”。美國的企圖能否實現？我們又應該如何應對呢？……查看全文

2024/4/22 14:50:27

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【政策解讀】國家取消鋁、銅等59項初級產品的出口退稅！

     11月15日，國家財政部和稅務總局發布公告，調整出口退稅的政策，取消了鋁、銅初級產品等 59項產品的出口退稅，下調了部分非金屬礦物制品等229項產品的出口退稅率。

     為什么國家要取消鋁銅等多個初級產品的出口退稅？
     我們這邊減少出口退稅，相當于我們主動替美國加征關稅。你美國不是嚷嚷要加稅么？行，不用你動手，我自己先加上去。這么做的奧妙，叫做“敬酒不吃吃罰酒”，通脹留給了老美，稅收留給了我們自己，可以說是一石二鳥。

     其實還有第三鳥，那就是防止某些企業外遷。

     前幾年有一些企業在越南和墨西哥弄個組裝廠，然后從中國進口廉價的原材料或零部件，加工之后賣給美國，規避針對中國的關稅！

     我們這次主要針對的是初級產品，意思是勸這些企業在國內進行深加工。經過深加工以后，依然可以享受出口退稅政策，這樣其實是對企業的挽留。

     第四鳥，逼著企業產業升級。比如電解鋁，在大家原材料價格基本一樣的情況下，生產成本主要取決于電。當年魏橋集團就是靠自建燃煤電站取得競爭優勢而發家的。

     而現在，煤電價格并不便宜，并且還有巨大的節能減排和環保壓力，現在最便宜的電是光伏發電。中國光伏產業已經把電的價格打到了一兩毛一度。

     不過光伏發電還有個令人頭疼的問題——有光就有電，沒有光就沒有電（比如晚上）。所以光伏電站白天尤其中午電非常多，但到了晚上就啞火了。為了解決這個問題，國家大力發展儲能技術，比如抽水蓄能，光伏或風電發電多的時候就從下游往上游抽水，把電能轉化為水勢能，電少或沒電的時候就放水發電。風光水互補，這也是被逼出來的辦法。

     除了抽水蓄能，儲能方法還有壓縮空氣儲能、化學電池儲能、飛輪儲能、電解水制氫等。電解水制氫的方法，其實就是把電用掉，那電解鋁當然也可以。

     中國不斷進步的新能源發電技術，也在督促著中國電解鋁企業的進步。當前中國主要的電解鋁企業，基本上都有自己的光伏電站和風力電站，而這項政策會加速中國電解鋁企業的轉型。

     有沒有可能低端產業直接外流了呢？可能性不大。

     2022年，中國的鋁產量占全球總產量的57.2%，中國的鋁材出口量也占據全球供應的58%，中國鋁產量和出口量，都占了世界的一多半，為什么呢？因為中國的優勢無可比擬：
     最高的火電發電效率在中國，最先進的光伏與風電發電技術在中國，最牛的特高壓輸電技術在中國，最大的產能在中國，最安寧的社會環境在中國，中國制鋁企業為什么要外遷？外遷能降低成本嗎？可能性并不大。

     2023年，中國鋁材出口量占了全球的近八成，而且美國則是最大的鋁產品進口國……所以中國這項措施，警告意味很濃。

     這項措施，也是我們從戰爭中學習戰爭的重要一環。如果這個措施有效，我們已經會加大劑量，甚至搶在美帝加征關稅之前，加征出口稅。

     實話實說，貿易戰是一場互相傷害，我們不想打。但美帝如果執意要把貿易戰強加給我們，我們必須奉陪到底。正如主席所說：
     時間要打多久，我想我們不要做決定。過去是由杜魯門，以后是由艾森豪威爾，或者美國將來的什么總統，由他們去做決定。就是說他們要打多久，就打多久，一直打到完全勝利！

     全球鋼鐵價格暴漲，中國操盤世界經濟？

2024/11/26 13:07:10

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警惕：華爾街與中國鋰礦價格博弈

     汽車業的內卷是中國制造業強大的標志！也是產業再升級的機會！

     汽車工業是一個龐大的產業，對國家經濟有重要意義。新能源汽車是我們試圖彎道超車主推的產業，終于在2023年讓我們成為世界最大的汽車生產國和出口國。中國的新能源汽車也確實處于世界領先地位。

     然而，新能源汽車最核心的成本就是電池，差不多占40%的成本就是電池。目前新能源汽車的電池材料，最重要的就是鋰這種元素。

     鋰礦的分布比較集中，主要是阿根廷、智利、澳大利亞。還有一個特殊的國家也有大量的儲備，但那個國家局勢不穩，開采不僅要建礦場，還需要為其修路筑橋，甚至需要沿途派兵駐守，否則完全無法開采——這個國家就是阿富汗！

     如果你回過頭去看，就會發現美軍撤離后，中國全力以赴參與阿富汗的事務，這與鋰礦的價格息息相關�，F在好像沒有那么熱絡了，因為鋰礦的價格巨跌。

     當時鋰礦的價格增長了13 倍達到巔峰，中國企業不約而同的跑到南美的智利和阿根廷買下了許多鋰礦，并且投入重金進行礦場的建設和開發。有些企業甚至以加杠桿的方式高價購買。有個國內著名的企業就通過借款和高杠桿的方式以500多億的巨款買下了阿根廷最大鋰礦23%的股權，成為對方的第二大股東。

     在2021年前后，國內的企業先后買下的鋰礦總量占據了全球的60%！而且還準備進軍阿富汗，搶占這個最大的未開發鋰礦基地。正是在這樣的背景下，相關企業推動上面出政策要徹底淘汰燃油車，全面轉入新能源車。

     然而，當我們的企業在全世界搶占鋰礦，并且大力發展新能源汽車的時候。西方的企業也開始警覺。作為海盜的后代，種地和生產不行，打劫和搞事還是很拿手的！
     隨后它們開始發力，政治和經濟手段并用。鋰礦的價格從2023年的最高位一路下滑，從60 萬一噸降到了10萬一噸。而中國買下的阿根廷和智利的一些鋰礦，光開采成本就需要7萬一噸，還不包括運輸和其它運營費用。

     西方各國利用它們的代理人，讓當地政府以保護國家利益和產業安全的名義，設置障礙甚至國有化相關企業。即便是那些沒有被國有化的礦場，也會利用非市場手段讓收購這些礦產的中國企業只能成為一個純粹的財務投資者，沒有經營和實控權。

     而前期的建設投入也變成了為它人做嫁衣。其中有兩個礦因為開采成本已高于市場價格，持續下去只能是虧損。2021年收購它們的中國企業被迫以當時1/4的價格轉手賣給了法國和澳大利亞的相關企業。

     所有大宗商品的定價權都在華爾街手上，華爾街為包括原油、大豆和棉花、糧食等所有大宗商品決出基準價，然而，這個價格并不是真正的全球供需狀況，而是通過華爾街的資金博弈決定的。因此，華爾街也就擁有了全球大宗商品的基準定價權。

     俄烏沖突打起來的時候，西方把大毛踢出全球結算體系之后，大毛并沒有如預期那樣崩潰。隨后，西方就提出了要把油價穩定在60美元/桶以下。為什么是60美元呢？因為它們計算過，當油價高于60美元以上，大毛才有足夠的資金保障自己的社會運行和日常開支，以及為戰爭提供經費。后來大毛拉中東各國（OPEC）通過限制產量來反擊，因為大毛加中東各國就占據了全球石油供應的大部分，所以，它們的共進退就深度影響國際油價。

     如果中東被美國拉過去了，憑借美國自己的油氣份額加上中東主要產油國的份額，也能過半。這就是為什么中國要去拉住伊朗和沙特，而大毛也極力與伊朗搞好關系的主要緣故之一。

     正是因為華爾街具有大宗商品的定價權，它們的常規操作就是通過這種金融力量，讓占據礦場但非同一陣營中的企業陷入持續虧損狀態。如果你本身就是加杠桿收購的，只需要持續一段時間低價，不掙錢，你就會頂不住。因為如果你持續虧損，它還可以通過輿論上的小作文看空和金融市場上的做空布局，雙管齊下。

     如果你這個行業中的一些巨頭企業接連遭受這種雙管齊下的打擊，那么，這些龍頭企業財務危機就會陷入債務危機，繼而又影響自身的融資能力。這是一個連環套，簡直殺人不見血！

     之前我們的大豆行業就是被這樣弄死的！很多國家的糧食、食用油，主要下游企業和品牌都控制在外資手中（四大糧商：ADM、邦吉、嘉吉、路易達孚）。為什么下游企業和終端品牌都會控制在外資手中呢？它和這個鋰礦的情況類似：當時趕早高價收購了智利和阿根廷以及澳大利亞的鋰礦的中國企業是通過加杠桿舉債收購的，收購之后又投入大量的資金去建設并擴大產能，準備通過這些產能在市場上掙錢來償還債務并獲得利潤。然而，當華爾街把鋰的市場價格從60萬打到10萬，甚至開采和運輸成本都覆蓋不了的時候，這個企業經營一天就虧損一天。為了止損就只能轉手低價出售！于是，西方企業就能趁機以低價買過去。

     其實，還有后手。
     等國內這些企業因為需要止損不得不陸續低價出售自己手中的鋰礦之后。中下游的新能源汽車的產能已經鋪開了，它們就會開始在歐美的消費市場設置門檻，譬如說強行加關稅20%，甚至60%、100%！然后，因為鋰礦陸續轉賣到它們手上去了，它們又利用華爾街的定價權開始逐漸推高鋰價。就如同2021年時的狀況一下，短短兩年就能推高十幾倍。此時，許多新能源汽車生產成本就會暴漲，而市場規模又被人為控制，各企業又投入了大量的資金升級產能。兩頭堵就會讓許多企業陷入資金斷裂和債務破產的境地。

     如果這個時候，它們再來一波低價購買，這些陷入破產危機的國內新能源汽車企業是會賣掉股權的。這一通操作下來，整個產業鏈，從原材料的開采到電池和整車的生產，它們都控制在手上了！

     我們擅長于種田，不擅長于搶劫。對方是職業搶劫的，金融是整個戰場的制高點——這個制高點目前在對方手上！這就如同你有非常先進的坦克，你的步兵也非常勇敢，你的戰術也能做到極致。然而，無人機在頭頂可以隨意攻擊你的步兵和坦克，你的坦克和步兵卻無法應對……


     人民幣與美元脫鉤，可行嗎？可怕嗎？【解答】

     中國經濟的最大悖論：要做世界工廠，又要拉動內需促進消費！

2024/11/26 14:16:37

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脫鉤斷鏈——如果打到了美國的痛處，他們還是會叫喚的！

     據路透社報道，11月8日德國化學工業巨頭漢高上個月告訴客戶，該公司已宣布不可抗力并暫停交付汽車制造商廣泛使用的四種粘合劑和潤滑劑，并將北京方面8月份宣布的銻出口限制歸咎于此。

     我們完全禁止對美國出口鎵、鍺、銻，超硬金屬和石墨以后，美國國務院破防了。
     美國國務院居然譴責中國對他們進行出口限制，號稱要進一步采取行動，來避免被中國脅迫，美國國務院是絕口不提：中國是出于應對拜登制裁中國半導體的回擊呀。

     德國化學巨頭漢高在美國密歇根的工廠，主要是從中國進口鎵和銻，看看美國怎么和他的盟友合作吧。中國鎵產量占全球90%，鍺產量占全球68%，銻產量占全球的48%，石墨產量77%。

     鎵是氧化鋁生產過程中的副產品，因為我國是全球最大的氧化鋁生產國，所以才導致我國成為了鎵最大的生產國。

     難道美國和他的盟友要先建設氧化鋁生產線嗎？以歐美生產氧化鋁的成本，那不得虧到姥姥家了。

     北京的限制措施，要么逼迫西方企業減少對中國的依賴，要么逼迫美國改弦更張收回貿易制裁。

     例如，礦業公司Perpetua.Resources正在美國政府的資助下在愛達荷州開發一個銻礦。但新礦的開發可能需要數年時間，使得漢高等公司不得不努力尋找替代方案，而這通常成本更高。